中国线缆：困境中寻新径
《机电商报》2006—12--11
方得力

   我国电线电缆行业经过50年的建设，特别是改革开放20年的迅速发展，现在产品品种满足率已高达95%以上，产品生产能力已大大超过了市场需求。由于国家重视基础设施建设，如城乡电网的改造、信息高速公路的发展、通信事业的腾飞、用电设备的更新换代和节能化的要求以及新兴的房地产业、基础设施业、冶金矿产业的发展等，这些都必将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求和需求。
但同时，目前我国仅有30%的线缆产品达到国际市场能接受和可参与竞争的水平，还有70%的线缆品种急需提高产品水平和档次，因此今后一个时期需求不会有太大的增长，但品种和水平将是一个发展的旺盛期。
    我国电线电缆产业发展现状
    据有关统计数据，我国电线电缆行业产值占全国GDP的1%以上，贡献了中国电工行业1/4的产值，占机械工业5.8%。我国是名符其实的电线电缆生产制造大国，并形成了长三角、珠三角、华北、华中几大产业集群，产量已成为世界第一。
    近年来，我国电线电缆行业继续保持了较高的增长速度。以电力电缆为例，2005年1-6月全国共生产电力电缆4062904公里，比上年同期增长15.58%。2006年2-6月份，我国电线电缆实现产值1650多亿元，比上年同期增长43.3%。
    而2006年春节过后，电线电缆企业开始进入正常的生产状态，北方、西部地区解冻，室外项目开始开工，逐渐进入旺季，所以销售量随月逐增。上半年电线电缆产值与2005年同期相比，增长了37%~50%，一方面说明2006年国内电缆市场需求仍然旺盛；另一方面也反映了今年的铜、铝等原材料的涨幅超过去年同期，因此电缆行业的利润越来越低，甚至出现亏损，销售价相应下降。
    我国大大小小电线电缆企业总数已达到近万家，其中民营、集体和合资企业占95%以上，国有企业基本退出，具有规模的企业也有2824家。在电线电缆的5大类产品中，绕组线、电气装备用电线电缆所占比例有所下降，电力电缆、光纤比例大幅上升。这一变化与中国电力及通信事业迅速发展，促使电力电缆、架空线及通信电缆大量需求有关，预计今后这种趋势仍将继续。
    电缆生产企业问题多多、压力重重
    近年来，我国电线电缆行业由于进入“门槛”比较低，出现了生产能力过剩的情况，这不仅使行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产水平、质量控制和检测等必要手段的作坊得以混迹，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好产生的源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加重了行业健康发展的负担，主要表现如下。
（1）产业集中度低
    在日本，七大电线电缆公司占全国销售量70%。在英国，12家电线电缆企业占全国销售额95%以上。美国电线电缆产业高度集中，通信电缆领域中，4个主要生产商达到93%，光纤光缆达85%；3个大企业占领美国绕组线的76%；较分散的电力电缆，领先的3个制造商占据所有低压电力电缆54%，中高压电缆中4个企业占50%。相比之下，我国是世界电线电缆制造商最多的国家，但具有规模的企业仅占全国10%~11%的产值。
（2）设备利用率低
    盲目发展带来严重后果，无氧、低氧铜杆每年所需量仅占设备能力的30%；交联电缆设备利用率仅为30%左右，但还有厂在上交联电缆生产线；漆包线设备利用率也仅30%左右。
（3）劳动生产率低
    由于企业规模过小、过多，致使劳动生产率低，仅是日本同行的12.93%。
（4）流动资金周转慢
    我国电线电缆行业的流动资金周转次数仅为1~2次，远远低于国外9~11次 。
（5）材料消耗浪费严重
    铜利用率仅达到92~96%左右，而铝仅达到90~95%，与国际上通常95~97%相差甚远。而电线电缆行业是原材料消耗巨大的行业，原材料成本占总成本85%左右(其中铜电力电缆在铜价6万元以上时,铜成本占电缆原材料成本约95%)。
（6）技术创新能力低
    近几年来行业人才缺乏、科研薄弱、产品老化。不少企业以低档、模仿或技术含量低的产品参与市场竞争，缺乏有特色、有竞争力的主导产品。
（7）行业经济运行质量差，企业抗风险能力低
    销售和利润总量增长，但利润率逐年降低，整个行业进入薄利或微利阶段。特别是近年来，铜铝材料的市场价格暴涨，许多中小企业遭受灭顶之灾，没有足够的能力特别是资金实力应对这种局面。相当多的企业在管理机制、应对风险措施、应对能力的储备等方面缺乏足够的实力。
（8）市场管理混乱
    以次充好、以假乱真、无序竞争、无信誉经营比比旨是。另外，铜、铝、化工材料等主要原材料的完全市场化，而在产品需求方面“买方市场”的用户垄断化，更加剧了市场的混乱。
（9）行业管理混乱
    政府机构、行业协会、企业间没能建立起有效的规范管理机制。
    铜铝价格暴涨令电缆企业雪上加霜
    作为一个低附加值的行业，电线电缆生产企业大约80%的成本都用于购买原材料——铜和铝。而近年来，铜铝价格—路飙升，2006年更是进入了前所未有的暴涨期。据统计，2005年9月底每吨铜的价格为34900元，到12月底已涨至每吨42900元，每月的涨幅超过10％；2006年5月达到高峰每吨85000元，与去年年底相比翻了一翻。铝的国内价格2005年10月为每吨16500元，到12月底已达每吨19800元，涨幅高达20％。2006年5月达到高峰每吨24500元，与去年10月相比涨幅高达50％。大型电线电缆生产企业，每年的用铜量达到25000吨以上，用铝量4000多吨，原材料涨价增加了十几亿元的采购成本，相应增加了20多亿的流动资金。现在电线电缆行业的净利润也就是1％~2％，这个涨幅远远地超过了行业的利润空间。这样的成本价格增长速度着实让国内电线电缆生产企业胆战心惊。
    面对原材料涨价，电线电缆生产企业表现出最多的是“无奈”。首先，因为电线电缆生产企业的最大用户都属于垄断行业，电线电缆生产企业没有话语权，在合同条款上均由垄断行业说了算，所签订的合同全部是“闭口合同”，因此，由原材料价格上涨带来的成本压力只能由企业自己来承担。“有时明知亏本也要生产”。目前各电线电缆生产企业去年10月投标的平均价格为每吨35000元，而生产成本为每吨65000~85000元，即每生产1吨产品就要亏损30000~50000元。而目前各个企业手中的订单少则1000吨，多则5000～6000吨，亏损达亿元以上。在这样的局面下，很多实力不强或产品品种单一的企业已经到了邻近破产的边缘。其次是付款方式不合理。国内一般采取1－8－1的付款方式，其中10%的质量保证金给付时间遥遥无期，有的长期收不回来，即使能收回10%的质保金，也只够当时交货时购买5%的铜。不少企业的流动资金大大缩水，企业财务管理更加困难，造成一部分企业资金链断裂。其三，与原材料涨价相伴而来的，还有能源价格、运输费用和人力资源成本的上升，利润危机已经如一股肆虐而来的飓风，席卷了整个电线电缆行业。
    电线电缆行业的困境，严重影响了国家重点工程项目和重要基础设施的建设，甚至影响整个国民经济的发展。
    整合行业，逐步增强企业市场应对能力
    主要原材料价格的大幅波动，产品利润空间的不断被压缩，市场竞争的不断加剧，使得许多中小企业分散经营的风险逐步加大，加之东部发达地区的企业运营的商务成本不断提高，迫使企业要走向联合化、规模化、集约化，要通过市场机制来进行区域结构、产业结构和产品结构的调整，实现优化整合与重组，最好走一条“政府重视、行业协调、用户理解、企业努力”的道路。一定要把上万家的电线电缆企业采用政府与市场相结合的办法整合为5000家以下，要把生产中压等级的厂家整合到500家以下，要把产业集群区的几个地区建设成为产业示范区、试验区。
（1）差价补偿，调整价格
　　对承担国家重点工程供货任务的电缆制造企业，已经形成巨额亏损的给予合理的差价补偿，面临巨额亏损的对供货合同的产品价格进行调整。
（2）改变“闭口合同”形式
　　从国家完善和规范市场经济运行规则的角度，协调电缆行业主要用户改变国内目前电缆产品交易的“闭口合同”形式，与国际接轨，实现“合同开口”，并应在合同中明确定货产品的品种、数量、交货期以及货款付款方式和付款期限等合同标的。
（3）改变和调整供货合同中的“不合理条款”
    长期以来电缆产品供货合同中类似1－8－1甚至是0-30-60-10的付款方式，付款条件的定性条款改为定量内容，以及无数量、无交货期的投标等的“不合理条款”严重影响了国内电缆行业的健康发展。在目前全社会呼吁诚信经营的氛围中，是否也可以呼吁取消产品质量保证金或转入中介组织（比如具有调解职能的行业协会），确保产品质量保证金能及时返还生产企业？
（4）电线电缆产品列入强制性招、投标
    电线电缆产品涉及到国家公共安全和人民生命健康安全，必须列入强制性招、投标，制定电线电缆产品招、投标标准，招、投标一律由各招、投标公司负责。招投标采用资质制、标底制、综合评分制，不允许单项价格评分和低价中标，不允许无交货数量、无交货期的招投标，对于闭口合同开标和宣布中标时间不得超过2-3天，如超过，须对价格进行调整。
（5）现货买卖，套期保值
    铜价涨了，电线电缆的零售价也马上可以涨上去。而一些大型重大工程项目订单的周期都很长，这就意味着风险。借助期货市场开展套期保值以锁定成本，再通过灵活的现货合约定价，维持与下游客户的价格谈判空间，从而保证企业的正常利润。
（6）电力系统要尽快改变以红本价（90年）定价的方式
    90红本价中原材料铜铝都在1万/吨左右，而塑料也在1万元/吨左右的这个基础上，核算后的价格，跟实际成本相差相当大，而90红本价还有一些差错。为了规范市场的价格，对供需双方都公平、合理，必须要打破红本价，按现行原材料价格组成的电缆成本，由生产企业报售价，不要由厂家统一硬性地按红本价上下浮动。
    技术创新，是电缆企业走出困境的根本之路
    面对目前电线电缆行业存在的困难和问题，既不是单单强调企业深入挖潜、自我消化所能奏效，也不是仅仅依靠市场“这只手”在资源配置中的主导作用就能完全解决，而是需要企业从自身做起，通过加强管理和自主创新，进一步挖掘潜力，推动新技术、新工艺、新材料的应用，加速新产品开发，降低消耗，提高产品附加值，使企业的竞争实力尽快得到提升。也要在合同定价、付款方式和原材料采购方式（如有效利用期货市场）等方面进行必要的研究，最大限度地规避风险。
    综上所述，虽然近年来，伴随着电线电缆行业主要经济技术指标的快速上升，在下游需求的铜、铝等原材料价格大幅上涨，以及行业生产规模无序扩张，行业盈利能力受到了很大的影响，部分企业面临较大的经营困难。但是，作为基础配套产业，电线电缆行业的发展速度与国民经济发展形势密切相关，受相关主行业发展速度的影响很大。铜价的上涨完全是市场行为，它对电线电缆行业只不过是一次冲击，但是它绝不会阻碍电线电缆行业的快速发展。
    同时，我们应该警惕，由于电线电缆行业的进入壁垒较低，预计市场规模的增长将进一步吸引包括外资在内的新资本的进入，这将加剧行业目前已存在的供大于求的状况。对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。
随着电力、电信、铁路、城市轨道交通、建筑、汽车以及造船等行业的发展，很快会出现线缆高端产品热，同时为电线电缆企业拓宽生存空间觅出一条蹊径，更为电线电缆行业发展带来一缕曙光。