回眸“十五”发展成就
展望“十一五”辉煌未来
---“2006”中国电线电缆行业大会扫描
特约撰稿 张天虎

    “2006中国电线电缆行业大会”（2006 China Wire&Cable Industry Conference）于9月24日至27日在上海光大会展中心隆重召开。与会者了解了当今世界及中国电线电缆、光纤光缆制造业发展及市场与技术信息。大会主题为：“电线电缆‘十一?五’规划与行业自主创新”。大会做了今后五年中国电线电缆发展的规划报告，邀请英国CRU公司、台湾电线电缆工业同业公会、宝胜集团和上上电缆等业内优秀企业家和技术专家做了专题报告。会议还安排与相关的国际设备与原辅材料的知名企业进行展会、技术交流与商务洽谈，参加新技术与新产品信息发布会，聆听专家分析把脉。
    大会还本着在线缆制造领域促进技术交流、传播、创新的宗旨，取得了巨大成功和丰硕成果。数百位国内外专家、企业代表欢聚一堂，畅所欲言，回眸“十五”发展成就，展望“十一五”辉煌未来。与会者还就线缆技术的最新进展和前瞻性技术，发表精彩演讲，进行广泛交流、介绍、预测和新技术演示，会议受到业内人士的一致好评，并得到国内外线缆行业的积极支持，全国600余家企业派代表光临了此次盛会。记者作为特邀代表有幸参会，所见所闻，感抒颇多。

“十一五”规划成为关注的亮点

    电线电缆按照业内的分类，分为五大类：裸线、电气装备用电线电缆、电力电线、通信电缆与光缆、绕组线。它是输送电（磁）能、传递信息和实现电磁转换的线材产品，电线电缆产品被广泛应用于国民经济各个领域，被喻之为国民经济的“血管”与“神经”，也是人们日常生活中必要的基础产品。电线电缆制造业作为国民经济中最大的配套行业，是各产业（包括基础性产业）的基础，其产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等基础性产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展动态的影响，与国民经济的发展密切相关。电线电缆产品必须满足各使用领域的技术性能和价格性能比的新要求、满足人民生活水平不断提高的要求。因此其发展具有超前于应用领域发展的必要性。
    由中国电器工业协会电线电缆分会研究联合相关企业编制的《电线电缆行业“十一五”发展规划建议》（以下简称“《建议》”）已于2005年底完成，本次会议前又进行了修改完善。《建议》包括“十五”期间的行业发展现状，“十一五”期间电线电缆行业发展的宏观环境，电线电缆需求侧分析，“十一五”期间发展目标，指导思想与发展战略，政策措施与建议，行业自主创新的重点领域、优先主题、相关项目以及标准化工作建议等部分。
    《建议》中提到，“十一五”期间，电力、轨道交通、造船和通信四大行业所产生的需求将大大促进电线电缆产业的发展。
    《建议》针对“十五”期间存在的主要问题，鼓励电线电缆行业一方面要推进企业间的兼并重组，建设新型的“大而强”的骨干企业；另一方面，将推进中小企业的专业化生产，发展“专而精”的专业生产模式。同时，行业协会还希望政府着力培养、扶持企业自主研发、自主创新的能力，并对于行业公益性研究予以资助。
    《建议》基于行业发展现状、社会需求分析以及未来发展的预测，为行业未来的发展提供参考信息及引导性意见，以期起到促进行业健康发展的作用。
江苏中超电缆的陈先生告诉记者：“规划建议将成为助推电线电缆行业持续、健康发展的指导性文件，它对未来五年电线电缆行业的发展、市场需求做出了科学预测，是我们调整产品结构，开展技术创新的好帮手。”
    山东鲁能电缆公司一位姓刘的技术人员告诉记者，他们每年都要组织20余人参加行业大会和参观展览，开展技术交流，增进沟通了解，以便于他们开展技术创新。当提到对《建议》的看法时，他说：“这是一个非常好的指导性文件，它有助于企业制定适合自己的发展纲要，我们回去以后将组织有关人员认真学习，深刻领会。”

“十五”行业问题不容忽视

    “十五”期间，我国电线电缆行业虽然受到了流动资金短缺、原材料价格飞涨等各方面资源的制约，但仍然取得了快速发展。据中国电器工业协会电线电缆分会的统计数据，“十五”期末，电线电缆行业的销售产值由“九五”末的1000亿元增加至2187亿元，利润总额由40亿元增加至89亿元，资产总额由1000亿元增加至1702亿元。而且，经过“十五”期间的发展，我国电线电缆制造业已经在产出规模上超过日本、美国，成为了世界上最大的电线电缆制造国。
    但与此同时，行业快速发展过程中所凸现的、困扰着行业健康发展的一系列问题也同样不容忽视。
《建议》指出，首先是企业间同质化和市场无序化竞争严重的问题。由于线缆产业入门门槛较低、普通线缆的投资滞留成本低、市场信息沟通渠道不畅、产权意识不强，在“十五”期间，盲目跟风上项目进行投资的现象仍然十分普遍。例如，“十五”前四年行业新增悬链式交联电缆生产线数量相当于过10年的水平，而目前的产量也只发挥了行业整体55%~60%的设备有效产能。差异化竞争能力弱和产能过剩引发了恶性的价格战，把企业拖入了微利、无利的境地。而同时，产业集中度低也成为同质化竞争的一个表征。以2003年的统计数据看，销售收入大于20亿元的共有4家企业，合计销售收入不到100亿元，仅占全行业销售收入的6.4%，而国际电缆巨头耐克森2003年的年销售收入就达45.8亿美元。所以，虽然我国的电线电缆行业产销量为世界第一，但我们的大型企业中没有一家具备与国际巨头相抗衡的经济实力。
    其次，自主研发和自主创新能力的薄弱也已经成为行业不容忽视的问题。科研基础的薄弱、投入研发经费的短缺、高级人才的匮乏，对提高行业及企业的自主研发、自主创新能力都起到制约作用；同时，行业应用型基础研究长期难以有效、系统地开发、许多制约技术水平提高的瓶颈问题尚未得到解决，使得国内电线电缆企业只在加工制造上取得微薄的收益，而在研发和服务等收入高附加值领域难以有所作为。
    《建议》还提出，企业管理理念、管理手段的落后，使得国内电线电缆企业在物耗水平、资金运作水平、能耗水平和劳动生产率以及企业的应变能力等方面与国外企业存在很大差距。而行业管理和经济治理在行业中愈演愈烈。因此，要消除问题，还需要政府、行业协会和企业各方寻找解决途径。

行业整合、自主创新成“十一五”主题

    针对电线电缆行业“十五”发展情况以及行业中存在的问题，《建议》提出了“十一五”期间的发展思路、政策措施及建议。
    “大企业不强，小企业不精”是制约我国电线电缆行业形成规模效应、高效发展的一大阻碍，因此，“在做强的基础上，推动企业兼并重组，到‘十一五’期末争取在行业内形成5~6家销售规模接近百亿元的大型企业集团；以清晰的企业战略定位，推进中小企业的专业化生产，到‘十一五’期末在行业内形成一批具有专业生产特色的中小企业群”将成为电线电缆行业在“十一五”期间的发展战略，而要形成具有较强实力的大型企业集团，行业整合就势在必行。
   《建议》指出，电线电缆行业结构的明显缺陷是行业集中度低下、过度竞争。使得产业难以在现有格局下通过有效积累来获得更高层次发展的势能，同时相关企业在与上下游厂商的讨价还价中，处于明显的不利地位，制约了行业的健康发展。电线电缆行业从上世纪80年代末期摆脱计划体制逐步发展到今天，在一些领域已具备规模化水平，已经需要由规模化阶段步入集聚阶段。可以预见，电线电缆行业在“十一五”期间以及今后的发展过程中，大量过剩产能消化的过程，就是一个产业重整再造的过程。
而这种行业整合形势在“十五”期间就已经显现。电线电缆行业中拥有战略眼光的企业已经跃跃欲试，如武汉长飞公司大同光缆产业链的纵向整合、特变电工以电力设备制造为龙头在电力电缆制造领域的横向联合等。通过这些行业整合，一些企业的行业地位或产业优势因而确定。
    另外一方面，着力培养自主研发、自主创新的能力，也是电线电缆行业在“十一五”期间重要的一条发展思路。
    《建议》提出，应加大科研投入力度，形成系统的积累，用高新技术、信息化技术改造电线电缆工业，重视为国家重点工程配套的高新技术产品的研究开发，重视量大面广的通用产品升级换代和结构调整，使之朝着轻、小、简、廉、高性能方向发展。而在行业范围内要倡导对电线电缆应用基础与产品可靠性的联合研究工作，通过集中、协调行业的力量使产品设计、制造、运行的水平有一个大幅度的提高。加大技术改造力度，重视采用数字化、信息化技术提升技术改造的效能，重点从基础工序着手，积极采用优质高效的工艺装备，淘汰低效、高耗能、高耗材以及对环境有较大污染的陈旧装备，解决制造工艺的瓶颈问题。开展环保方面的研究工作，积极开发环保型电线电缆产品。同时还要重视附件的开发研究。
    针对行业整体基础研究薄弱的现状，行业协会还呼吁政府在“十一五”期间站在国家发展战略的高度上，对国内产业发展自主研发能力给予必要的扶持，并提议由骨干企业或研究机构牵头，或由行业协会组织，进行行业关键技术的攻关，政府还应对行业公益性研究给予资助。

电力、轨道交通、造船和通信行业需求促进产业发展

    “十一五”期间电线电缆行业的需求分析中，《建议》着重分析了电力工业、核电工业、轨道交通建设、造船工业和通信事业对于电线电缆需求的影响。其中，除核电工业由于因采用新一代的AP1000核电技术，而使得电线电缆使用数量总体减少70%之外，其他行业对于电线电缆的需求量均将增加，而且，一些特殊需求还会使某些种类的电缆产品需求量激增。
    “十一五”期间，我国城市化的发展和城市电网的大规模改造与建设，大型工业制造企业以及建筑业的发展，将会极大地促进对电力电缆的需求。据预计，“十一五”期间电力电缆的总体年均增加率将会达到13%~15%。《建议》指出，“十一五”期间，架空输电线产品仍将以钢芯铝铰线为主要产品，在“十五”末期年需求总量接近100万吨的水平上，预计年均递增5%左右。随着东部地区或大城市周边地区经济持续发展、用电量持续增长并且线路走廊用地越来越紧张，区域输电网建设将会明显增加对耐热导线和大截面导线的需求，特别是耐热铝合金型导线、低弧垂型导线等。相应调度通信用的电力光缆也将成比例增长。
    而城市电网建设中，用地下电缆网取代架空线路的趋势比较明显，这将为中高压电力电缆提供巨大的市场空间。
     在铁路轨道交通方面，《建议》预测，“十一五”期间增加的主要是电力机车，如果机车增加量的80%为电力机车，则需求机车用电缆4.9亿元，加上20%内燃机车的需求，机车用电缆总共需求为5.5亿元。而在城市轨道交通方面，“十一五”期间预计共需求城市轨道交通车辆约3150辆，约需求机车用电缆4.15亿元，车辆用电缆4.22亿元。
    “十一五”期间，国内造船能力以及规模的发展，尤其是不断开发高技术、高附加值的船舶和不断提高国产船用配套设备的装船率的要求，将带动国内制造船用电缆总量的提高。“十一五”期间，国内制造的船用电缆年用量有望超出目前的水平，增长到15亿元。
    在通信方面，“十一五”期间，按每年固定电话用户增量为4000万户计算，所需的室内通信电缆可能达到7000万对公里/年左右，按对移动通信的发展估计，对各种规格的RE缆的需求仍可保持6万~8万公里/年的水平。根据2005年我国3G用光电缆市场进行的调研，我国若启动3G建设，根据不同的3G牌照发放方案、对RF缆的需求拉动更为明显，增量约为8万~11万公里，对光缆的需求量约为2000万~3000万芯公里。
    数据通信在“十五”期间已成为我国电信业务中新的亮点，年均增长幅度达55%，不断增长的高速传输和宽带业务，将带动对数据缆的需求日益增长，并远远高于光缆的增速，可望达到20%~30%的年均增长率，在“十一五”期间数据缆需求量为375万箱/年左右。而电网建设的发展对OPGW、ADSS等电力架空光缆的需求影响仍将是明显的。估计未来几年内，以ORGW为主，将有年平均约3万~4万公里的需求量。